Beiträge von Susanne Rochow

Zitat von Tobias Bambullis

müsste jetzt drin sein.

Danke, die Kategorie "Sonderleistungen" ist jetzt drin. Wie können wir das nun zentral für alle Objekte konfigurieren? Und wie bekommen wir die bisherigen Eigenschaften, die aus Powerhaus exportiert werden, der richtigen Kategorie zugewiesen? Es wäre sinnvoll, wenn man die Eigenschaften zentral einer Kategorie zuweisen könnte. Im Moment besteht ja nur die Möglichkeit, diese zu löschen und neu anzulegen, was wenig sinnvoll ist. Idealerweise sollte man die Eigenschaften in die richtige Kategorie verschieben können.

Zitat von Susanne Rochow

Alles unter "allgemein" zu packen, wird viel zu unübersichtlich.

Dann wünsche ich mir noch folgende Kategorie: "Sonderleistungen"

Wie sieht es mit meiner Frage nach der objektübergreifenden Anlage der Kategorien aus? Kann man zentral festlegen, welche der Kategorien in jedem Objekt auftauchen sollen? Das würde die Anlage erheblich erleichtern, weil man es dann nicht für jedes Objekt einzeln machen müsste. Ich habe dazu heute auch eine Mail an den Support geschrieben (im Zusammenspiel mit Powerhaus). Könnten Sie da bitte einmal schauen?

Tobias Bambullis Können wir hier mit einer Umsetzung rechnen?

habitar Hausverwaltung

Hallo Herr Riska,

ja, das machen wir auch so. Aber das ist nicht unser Anspruch, da der Eigentümer seine Dokumente auch im geordneten Dokumentenordner finden soll.

Bei den Einstellungen in der Dokumentenfreigabe fehlt uns die Unterscheidung zwischen dem Eigentümer eines Mehrfamilienhauses und den Eigentümern einer WEG.

So möchten wir z. B. einem Eigentümer eines MFH sämtliche (automatisch) Rechnungen freigeben, aber nicht allen Eigentümern innerhalb einer WEG.

Zitat von Tobias Bambullis

das wollen wir an dieser Stelle nicht machen, da die Kategorien sonst nicht in anderen Funktionen weiter verwendet werden können - wir nehmen die Überkategorien gesammelt auf. Ansonsten kann "Allgemein" verwendet werden. Dort kann man nach belieben eintragen, was man möchte.

Alles unter "allgemein" zu packen, wird viel zu unübersichtlich.

Dann wünsche ich mir noch folgende Kategorie: "Sonderleistungen"

Wie sieht es mit meiner Frage nach der objektübergreifenden Anlage der Kategorien aus? Kann man zentral festlegen, welche der Kategorien in jedem Objekt auftauchen sollen? Das würde die Anlage erheblich erleichtern, weil man es dann nicht für jedes Objekt einzeln machen müsste. Ich habe dazu heute auch eine Mail an den Support geschrieben (im Zusammenspiel mit Powerhaus). Könnten Sie da bitte einmal schauen?

Im Idealfall kann man die Kategorien selbst benennen und definieren.

Kann man diese Kategorien objektübergreifend "verwalten", so dass diese "Kategorieeinstellungen" bereits zentral (von jeder HV selbst) vorgegeben sind und nicht objektweise neu angelegt werden müssen?

Bei vielen Dokumenten stehen Nutzernummern doch gar nicht auf den Schreiben drauf? Und was, wenn die Dokumenten das gesamte Objekt betreffen z. B. bei allgemeinen Rechnungen.

Kommen die Platzhalter auch irgendwann in Verlaufseinträgen zum Einsatz?

Zitat von Tobias Bambullis

die Dokumentation der Sharepoint Integration wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert, da diese aktuell von den ersten Kunden getestet wird (daher auch keine offizielle Ankündigung bisher).

Wenn die Anbindung verbunden wird, kann man Ordner auf Objektbasis wählen, die zu facilioo übertragen werden.

Gibt es hierzu schon Neuigkeiten und eine Dokumentation?

Von uns auch ein herzliches Dankeschön, ein frohes Weihnachtsfest und ein tollens neues Jahr an alle Mitdiskutierenden, Beratenden, Austauschenden hier im Forum und natürlich auch an Facilioo.

Können die bestehenden Dokumentenordner aus Facilioo in Sharepoint gespiegelt werden?

Zitat von habitar Hausverwaltung

So wie wir das mitbekommen haben, sind bei den archivierten Vorgängen auch alle relevanten Unterlagen mit archiviert worden.

Frau Rochow möchte jedoch zusätzlich die manuell hochgeladenen Daten wie Mietverträge, TE, Protokolle ect. ebenfalls archiviert haben und somit zum Export freigeben.

An meinen exportierten Vorgängen hängen leider keine Dokumente. Es gibt lediglich einen Pfad in der Zip-Datei mit Dokumenten, die vermutlich aus den Vorgängen kommen. Diese sind aber wild durcheinander und lassen keine Rückschlüsse auf den Vorgang zu.

Die Dokumente aus dem Dokumentenordner fehlen komplett.

Weiterleiten ohne Vorgang macht aus meiner Sicht nicht wirklich Sinn, da dieser "Akt" dann nirgends dokumentiert ist.

Wie aktiviert man die im Webinar vorstellte KI-Funktion (Zusammmenfassung, Priorisierung) bei facilioo?

Wir befinden uns gerade in der Testphase. Es wäre toll, wenn man im digitalen Eingang nach dem Eingang (Tel.) filtern könnte.

Soweit ich weiß, ist es in Planung, aber noch in der Umsetzungsphase.

Leider funktioniert das Verschieben innerhalb von facilioo auch nicht, ohne dass das Dokument zwischengespeichert wird. Der Fall hier: einen in einer Aufgabe befindlichen Anhang in den Dokumentenordner oder einen Vorgang verschieben oder umgekehrt. Klappt nicht!

Bei uns auch nicht.

Leider funktioniert es nach wie vor nicht zuverlässig bzw. erst nach einem 2. Anlauf (ich musste dazu zwischendurch bei einem anderen Nutzer suchen). Siehe Anlage.

Ergenbis Versuch 1:

Ergebnis Versuch 2:

Zitat von Leon Seifert

So wie ich das verstehe geht es nicht um Anhänge aus Outlook, sondern um Anhänge von im Verlauf automatisch eingelesenen Mails.

Das Einfügen per Drag & Drop aus Outlook funktioniert.

Genau das war gemeint!