Beiträge von Susanne Rochow

Zitat von habitar Hausverwaltung

So wie wir das mitbekommen haben, sind bei den archivierten Vorgängen auch alle relevanten Unterlagen mit archiviert worden.

Frau Rochow möchte jedoch zusätzlich die manuell hochgeladenen Daten wie Mietverträge, TE, Protokolle ect. ebenfalls archiviert haben und somit zum Export freigeben.

An meinen exportierten Vorgängen hängen leider keine Dokumente. Es gibt lediglich einen Pfad in der Zip-Datei mit Dokumenten, die vermutlich aus den Vorgängen kommen. Diese sind aber wild durcheinander und lassen keine Rückschlüsse auf den Vorgang zu.

Die Dokumente aus dem Dokumentenordner fehlen komplett.

Zitat von habitar Hausverwaltung

Nun haben wir nicht nur einen Texteditor in den Vorgängen, sondern können auch vorgefertigte Textbausteine verwenden. Das spart uns einiges an Zeit.

Wo (bwz. wie) geht das?

Weiterleiten ohne Vorgang macht aus meiner Sicht nicht wirklich Sinn, da dieser "Akt" dann nirgends dokumentiert ist.

Wie aktiviert man die im Webinar vorstellte KI-Funktion (Zusammmenfassung, Priorisierung) bei facilioo?

Wir befinden uns gerade in der Testphase. Es wäre toll, wenn man im digitalen Eingang nach dem Eingang (Tel.) filtern könnte.

Soweit ich weiß, ist es in Planung, aber noch in der Umsetzungsphase.

Leider funktioniert das Verschieben innerhalb von facilioo auch nicht, ohne dass das Dokument zwischengespeichert wird. Der Fall hier: einen in einer Aufgabe befindlichen Anhang in den Dokumentenordner oder einen Vorgang verschieben oder umgekehrt. Klappt nicht!

Bei uns auch nicht.

Leider funktioniert es nach wie vor nicht zuverlässig bzw. erst nach einem 2. Anlauf (ich musste dazu zwischendurch bei einem anderen Nutzer suchen). Siehe Anlage.

Ergenbis Versuch 1:

Ergebnis Versuch 2:

Zitat von Leon Seifert

So wie ich das verstehe geht es nicht um Anhänge aus Outlook, sondern um Anhänge von im Verlauf automatisch eingelesenen Mails.

Das Einfügen per Drag & Drop aus Outlook funktioniert.

Genau das war gemeint!

Zitat von Tobias Bambullis

also vom Desktop aus geht, aus Outlook nicht? Ich habe in der Vergangenheit viel darüber gehört, dass es aus Outlook möglich sein soll. Das haben wir nicht explizit implementiert. Es scheint auch sehr abhängig vom Browser / Outlook zu sein. Wir könnten mal gucken, ob wir eine Liste finden, welche Versionen die Funktion unterstützen

Wir nutzen kein Outlook. Ich meine von den Mails, die als Verlaufseintrag in Facilioo erscheinen.

Zitat von Leon Seifert

Sie meinen also Anhänge von in facilioo eingelesenen und im Verlauf hinterlegten Mails?

Korrekt!

Zitat von Tobias Bambullis

welchen Browser haben Sie im Einsatz?

Firefox

Es sollte hier eine geordneten Dokumentenexport geben, der der Ordnerstruktur im Dokumentenordner entspricht. Siehe auch:

Bei uns funktioniert es ohne Zwischenspeicherung nicht. Man kann Dateien zwar direkt auf den Button ziehen, hinterlegt werden sie im Verlaufseintrag trotzdem nicht (wenn man die Datei aus der Mail, die in Facilioo im Verlaufseintrag liegt, hereinziehen möchte).

Wir hatten das Problem, wenn ein Eigentümer gleichzeitig die "Funktion" einer Firma hat. Als Lösung wurde uns vorgeschlagen, unterschiedliche Mailadressen zu verwenden, was der Eigentümer allerdings nicht wollte.

Zitat von HAVAU

das legen wir im Sharepoint fest:

Option 1: in den facilioo Vorgang (wenn es eine Rechnung ist, dann wird in facilioo die URL zur Rechnung in Impower mit in den Verlauf geschrieben)

Option 2: in den facilioo Vorgang als Rechnung zum Angebot

Option 3: es wird eine facilioo Aufgabe mit der Datei angelegt

Option 4: die Datei wird im facilioo Portal veröffentlicht

Cool. Geht alles in Kombination?

Zitat von HAVAU

Rechnung im Sharepoint werden über die API direkt zu Impower und facilioo importiert, ohne sie nochmals "anzufassen".

Und wo werden die dann in Facilioo abgelegt, ohne noch einmal angefasst werden zu müssen?

Bei uns funktioniert das aber leider auch nicht und ich wüsste auch gern, wie die Notrufnummern ins Facilioo und in die App wandern.

Zitat von Steffen Namyslo

Das läuft bei uns per Schnittstelle.

Scheinbar aber leider nur bei euch. Ich finde den o. g. Vorschlag von HAVAU prima und schließe mich dem an.